Ha munkatársainak egyéni, személyre szabott oktatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk! Alapvetően a tematika két fő részre tagolható: alap és haladó szintű Excel oktatást nyújtunk a résztvevőknek. Ez általában elegendő a döntéshez, de tudjuk, hogy minden résztvevőnek vagy minden csoportnak más a felkészültségi szintje és mások az elvárásai: munkakörönként különbözik, hogy mi hasznos számára és mi nem. Célunk, hogy ne tanítsunk olyan tudást, amit nem fognak használni a résztvevők a későbbiekben. Emiatt a lenti, felvázolt tematika iránymutatás, szabadon lehet belőle összeállítani a szükséges oktatási pontokat.

Javaslom, hogy a Megrendelővel egyeztessünk a felhasználók tudásszintje, illetve a megcélzott oktatási területek kapcsán. Mivel a tréning moduláris felépítésű, így lehetőség van az alapok erősítésére, de akár a teljes elhagyására is – de ugyanígy, ha nincs igény például a grafikonok rajzolására, helyette nagyobb hangsúlyt tudunk helyezni az adatok kiszűrésére, feldolgozására.

Alap szintű Excel tréning javasolt tematikája

Excel alapvető működése

  • Menüpontok rövid áttekintése, javaslat néhány hasznos funkcióra
    • Csoportok szerepe; ikonok: kiragadott funkciók
    • Jobb alsó sarokban nyilacska
    • Menüsáv becsukása
  • Néhány általános alapelv az Excellel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban
  • A cellák formázásáról általában (menüsoron, jobb klikkel elérhető menüpontok), ill. a formázást könnyítő lehetőségek (többszörös kijelölés, Formátummásoló használata, automatikus sormagasság és oszlopszélesség stb.)
  • Több sor beszúrása egyszerre - Excel oktatás, tréning

    Több sor beszúrása egyszerre

    • Témák használata
    • említés szintjén: formázás vs adattartalom, később részletesen
  • Jobb gombos menük
  • Néhány hasznos billentyűparancs, ami az egérrel való munkát hatékonyan kiegészíti (pl. egész táblázat gyors kijelölése, utolsó sorra ugrás, kijelölés finomhangolása, sor beszúrása, nagyítás-kicsinyítés stb.)
  • Gyorselérésű eszközsáv kialakítása

Excel függvények működésének bemutatása

  • Függvények alapvető működése, másolása, mozgatása, dollárjel szerepe, számok és szövegek használata függvényekben
  • A leggyakoribb, leghasznosabb függvények bemutatása gyakorlati példákon keresztül
    • FKERES
    • SZUMHA
    • BAL/JOBB/KÖZÉP
    • összefűzés
    • HA függvény pl. a hibák lekezelésére
    • SZUM függvény további lehetőségei, RÉSZÖSSZEG függvény
  • Az igényeknek megfelelően az iparágban gyakrabban használt függvények átnézése, pl. kamatok, törlesztések vagy dátumfüggvények
  • Gyakorlati példák: táblázat kiegészítése más táblázatból származó adatokkal, hibás bejegyzések megkeresése
  • Speciális beillesztés, Paste Special
    • adott képlet fixálása
    • kerekített adatok ugyanabba az oszlopba
    • transponse lehetőség (táblázat elforgatása 90 fokkal), hasznos, ha a feladat közben változtatni kívánjuk a táblázat állását

Szűrés, sorbarendezés, adatok keresése

  • Autofilter szűrés - Excel tréning, oktatás

    Táblázat szűrése – Autofilter

    Autofilter használata nagy táblázatokon, ennek specialitásai (szűrés finomítása, új sorok hozzáadása a már kiválasztott adatokhoz, leszűrt adatok másolása máshova vagy emailbe, ennek problémái stb); az autofilter együttes használata az automatikus részösszegzéssel (csak a leszűrt, látható sorok adatainak összeadása, hasznos a gyors ellenőrzéshez)

    • Filterezett listába másolás
    • színekre szűrés
    • több paraméter szerint szűrés

    Excel táblázat sorba rendezése - Excel tréning, oktatás

  • Nagy táblázatok sorba rendezése, néhány fontos szabály a sorba rendezéskor
    • gyors módszer
    • részletes módszer
    • szabályok a sorba rendezéskor, hogy elkerüljük az adatok összekavarodását
  • Keresésnél érték vagy képlet különbsége

Adatok hatékony kezelése, másolása, táblázatok használata

  • Gyakorlati példa: egy listából hogyan szűrjük ki az ismétlődő tételeket (kétfajta megoldás)
  • Dátumok: mire jók és mire kell figyelni a használatuk közben, illetve műveletek a dátumokkal (pl. két dátum különbsége: számlák lejárata és tényleges kifizetése közötti különbség kiszámolása)
  • Százalékok helyes használata formázással
    • nem x*100!
    • bárhol használható, ennek bemutatása
  • Adatok Excelbe töltése külső (szöveg)fájlból: fájlok megnyitásának problémái
    • elválasztó karakter
    • import lehetőségek, számok helyes formázása
    • automatikusan dátummá formázza
    • levágja a tizedeseket
    • oldalakra széttöredezett táblázatot egységessé alakítani (pl. nyomtatásra szánt adatokból rendes táblázat létrehozása)
  • A tartalom és a forma elkülönítése: a cellákba beírt adatok és a cellák formázásának kapcsolata (miért nem tudom számmá formázni, pedig az szám, vagy miért néz ki dátumnak, holott nem az – az Excel egyik alapvető tulajdonságának áttekintése)
    • elsősorban külső adatok megnyitásakor történik
    • 0-val (nullával) kezdődő kódok megőrzése (ne vegye le az Excel a nullákat)

Adatok megjelenítése, formázása, áttekinthetővé tétele

  • Részösszeg automatikus képzése - Excel tréning, oktatás

    Részösszeg automatikus képzése

    Sorok, oszlopok elrejtése, előhozása a +/- gombbal: hasznos, ha van egy nagyobb táblázatunk, de alapvetően csak a főbb sorokat akarjuk láttatni, viszont ha kell, a részletek is előhívhatók

    • Felső-alsó + jel
    • Több szintű hierarchia
  • excel oktatás, excel tanfolyam, excel tréning, scorecard színezés, KPI színezés, táblázat automatikus formázása

    Értékek alapján automatikus színezés

    Feltételes formázás legegyszerűbb esetei gyakorlati példán keresztül (cellák formázása saját értékük alapján zöld/piros színnel)

  • excel oktatás, excel tanfolyam, excel tréning, mini diagram cellába

    Mini diagram a táblázat mellett automatikusan

    Excel cellába mini-diagram egyszerű elhelyezése

  • Adatok gyors összesítése: Pivot-tábla rövid bemutatása gyakorlati példán keresztül: az Excel egyik leghasznosabb és legbonyolultabb funkciója, alap szinten csak ízelítőt adok a bonyolultság miatt, de már így is használható számos esetben

Grafikonok (diagramok) és a nyomtatás alapjai

  • Diagramok áttekintése, egyszerű diagram létrehozása (koncentrálva az alapvető elemekre: honnan veszi az adatokat, milyen módon ábrázolja azokat, mit tudok én befolyásolni, mit nem, diagram fejléce, tengelyek elnevezése, adatfeliratok ki/bekapcsolása stb.)
  • Nyomtatási kép kialakítása
    • margók kezelése
    • ismétlődő fejléc-sorok oldalakon keresztül
    • lábjegyzet, oldalszámozás
    • vízjel beillesztése a háttérbe

Haladó Excel tréning javasolt tematikája

Az alap tréning bármely elemének részletesebb bemutatása (javaslat: pl. dátumok kezelése, nagy listákban a hibás tételek megkeresése)

Adatok áthozatala másik rendszerből, weboldalról, szövegfájlból

  • Más dokumentumból (Excelből) származó adatok áthozatala
    • két fájl összekapcsolása, szétválasztása,
    • háttérfájl kicserélése, pl. évváltáskor hasznos
    • az összekapcsolás problémás esetei: nem hozza át az adatot, hatalmas lesz a fájl stb.
  • Adatok, listák lehozatala közvetlenül Excelbe valamilyen online adatbázisból egy gombnyomásra, ennek gyakorlati bemutatása, működési elve: ez egy nagyon messzire vezető, fontos megoldás, hiszen így elkerülhető a kézi adatbevitel vagy a nehézkes “letöltöm-átformázom-megnyitom-kijavítom” módszer
  • A cella tartalmának és formájának különbsége (ez egy nagyon fontos alapelv az Excelben, ez a pont az alap tréningnek is része, így csak akkor szükséges, ha mások a résztvevők)

Az adatok bemutatásának, prezentációjának további, haladó technikái

  • Feltételes formázás - traffic lights, jelzőlámpák - Excel oktatás, tréning

    Feltételes formázás – traffic lights, jelzőlámpák

    Feltételes formázás részletei: adott cella különleges formázása más cella értéke alapján (pl. egy kimenő számlalistában kiemelni a teljes sort pirossal, ha a számla már több mint x napja lejárt), pivot-tábla adatainak feltételes formázása (a részletes pivot-rész után)

  • Lenyíló menü a cellába, excel oktatás, excel tanfolyam, excel tréning, lenyíló menü a cellába

    Lenyíló menü a cellába

    Lenyíló menük készítése egy adott cellába, majd az alapján összesítés

    • Annak szigorítása, hogy a felhasználó milyen adatokat írhat egy cellába (hasznos pl. formanyomtatványok készítésénél): csak dátum, egész számok egy adott tartományban stb.
    • Egyszerű IGEN/NEM választási lehetőség készítése
  • Diagram második Y tengellyel - Excel tréning, oktatás

    Diagram második Y tengellyel

    Diagramok részletei: egy diagramon belül többfajta típus (vonal és oszlop együtt), trendvonal hozzáadása, célérték (pl. éves célkitűzés) hozzáadása, két különböző tengely használata (pl. bal tengely Ft, jobb tengely százalék), nehezen kiválasztható diagramvonal (pl. több van egymás felett átfedésben) listából kiválasztása stb.

  • Linkek elhelyezése a cellákba, így azokra kattintva a munkafüzet más pontjaira (vagy más dokumentumra) lehet azonnal ugrani.

Pivot-táblák és pivot-diagramok készítésének részletei

  • Nagy adatlistákból gyors összesítő táblázat: Pivot tábla részletei: több szintű összegzés, pivot használata hibakeresésre, összegző sorok eltűntetése, plusz kalkulációk hozzáadása a pivothoz stb., közös forrástábla, címkék ismétlése
  • Dinamikus diagram létrehozása a pivot-táblából (gyakorlatilag a pivot összekötése a diagrammal): nagyon rugalmas diagramok készíthetők ezzel a módszerrel, képletezés nélkül megoldható, hogy pl. üzemegységenként végig lehessen lapozni a havi teljesítményt egy diagramon belül
    excel oktatás, excel tanfolyam, excel tréning, gyors adatösszesítés, pivot

    Néhány kattintással áttekinthető táblázat létrehozása

További hasznos, haladó szintű függvények bemutatása

  • Az igényeknek megfelelően az iparágban gyakrabban használt függvények átnézése, pl. kamatok, törlesztések vagy dátumfüggvények
  • INDIREKT függvény: bonyolult függvény, de különleges megoldásokat lehet a segítségével elérni
  • ELTOLÁS (OFSZET) függvény: alkalmazható pl. arra, hogy egy havi bontású kimutatásban januártól melyik hónapig akarjuk az összesítést látni
  • SZUMHA ? és * kezelése: nagy táblázatoknál használhatók a keresésre a joker-karakterek is
  • FKERES függvény egy különleges alkalmazása: nem pontos értéket, hanem egy tartományt keres ki, pl.:
    • irodamérettől függő négyzetméterár kikeresésére
    • rendelési nagyságtól (volumentől) függően eladási ár keresése
    • százalékos teljesítménytől függő, sávos bónuszrendszer vagy értékelés kialakítása soktételes listára alkalmazható (pl. 0-90%-ig: x, 91-95%-ig y, 96-100%-ig z értékelés)
  • Névkezelő: az adott, különösen fontos cellák elnevezhetők, így gyorsan el lehet őket érni; ezeknek a celláknak a menedzselése oldható meg innen
  • excel oktatás, excel tanfolyam, excel tréning, tömbképlet

    Korlátok nélküli összesítés, cellaszámlálás egyszerűen, egy képletbe sűrítve

    Tömbfüggvények használata: listák összegzése pivot-tábla nélkül, de hasonló rugalmassággal (más esetekre való, mint a pivot, itt jellemzően csak egy-két oszlop adatainak az összegére vagyunk kíváncsiak, de nagyon pontosan definiáljuk, hogy milyen feltételek szerint, pl: összegezzük a kimenő számlalistából azokat az elemeket, amelyek egy adott hónapban egy konkrét vevői csoportnak lettek kiküldve és már x napja lejártak).

  • Képletekben elődök/utódok kijelzése: rejtélyes Excel hibaüzenetek megoldására hasznos lehet
  • Képletkiértékelő: bonyolult függvényt tudunk vele elemezni lépésről lépésre

Adatok kezelése haladó szinten

  • Munkafüzet közössé tétele, hogy egyszerre többen is dolgozhassanak benne (hasznos pl. havi adatgyűjtéshez vagy szabadságok nyilvántartásához), illetve ennek problémái (egymás adatát felülírhatják, vagy csak láthatják, a fájl fejlesztésének problémái stb.), valamint ezekre megoldási javaslat
  • Munkafüzet részeinek levédése a módosítások ellen, kiváló technika arra, ha több felhasználónak küldjük ki a táblázatot, és nem szeretnénk, ha sorokat/oszlopokat illesztenének be vagy a képleteket felülírnák, megváltoztatnák
  • Táblázat PowerPointba másolása, linkelése - Excel oktatás, tréning

    Táblázat PowerPointba másolása, linkelése

    Táblázatok, grafikonok linkelése PowerPoint-ba vagy Outlook email-be úgy, hogy ha változik az adat, a PowerPoint/email is frissül (havi, rendszeres riportok kiküldéséhez ideális)

  • Excel beépített táblázatának kezelése, lehetőségei
  • Hogyan oldjuk meg (automatizáljuk) azt az esetet, amikor egy táblázat napról napra vagy hónapról hónapra bővül, és egy Pivot-tábla veszi az adatait?
  • Hogyan valósítható az meg, hogy több lenyíló menünk (cellánk) van, és a második tartalma attól függően változik, hogy az elsőben mit választottunk ki? Pl: az első cella a menedzserek nevét tartalmazza, a második az adott menedzserhez tartozó költséghelyeket listázza, így ha már kiválasztottunk egy nevet, akkor ő csak a saját költséghelyei közül tud majd választani.

Visual Basic makrók írása

  • Bevezetés a Visual Basic makrókba: bemutató, csak a lehetőségek felvillantására, illetve azon célból, hogy az Excelben meddig lehet elmenni a képletekkel, és mi az a pont, amikor már makró programozás szükséges.
    excel oktatás, visual basic

    Visual Basic makrók készítése

    • makró felvételi lehetőség (kiindulópontnak)
    • makrók módosítása
    • egy egyszerű, de hasznos makró elkészítése
    • konkrét nagyobb feladat megoldása igény szerint
  • Javaslat: a konkrét, napi feladatok, riportok áttekintése, amivel a legtöbb munka van jelenleg, a lehetőségek átnézése, ötletek, megoldások

A felhasználók jelenlegi tudását célszerű felmérni egy Excel teszttel. Természetesen ez nem kötelező, de számomra sokat segít a célközönség értékelésében, a megfelelő hangsúly megtalálásában.

Lehetőség van egyéni Excel oktatásra is, ilyenkor teljesen a felhasználó igénye határozza meg a témaköröket.

Ha szükséges, akár az egyéni, akár a csoportos tréninget angol nyelven is megtartom.